Para cadastrar um novo caso, vá até a tela inicial e selecione um cliente já cadastrado (ou adicione um novo cliente) e clique em "Adicionar novo caso".

Você também pode fazer isso na própria tela de casos, clicando em "Novo caso" e selecionando o cliente para começar.

No topo da tela de cadastro de caso, estão os status do caso.

Estes status são pré-cadastrados e cobrem quase todas as etapas de um processo. No momento, não é possível adicionar status diferentes dos atuais, mas caso algum específico seja essencial para sua operação, ficaremos felizes em analisar a viabilidade de inclusão.

Logo abaixo dos status, estão as etiquetas, que ajudam a organizar os casos de acordo com as necessidades do seu escritório. Para saber mais sobre como criar e editar etiquetas, consulte o artigo: Cadastro e edição de etiquetas

Selecione um status para o seu caso e adicione as etiquetas. Isso vai facilitar o acompanhamento dos seus processos.

Na aba inicial do cadastro do caso, você verá os dados já cadastrados do cliente. Caso precise editá-los, clique em "Ir para o cadastro completo". Na aba "Dados do caso", preencha o campo de relato para registrar todas as informações fornecidas pelo cliente e tudo o que for relevante.

Faça o upload de documentos relacionados ao caso para facilitar as tratativas futuras, pois os documentos estarão sempre atrelados ao processo. Clique em "Clique para enviar", selecione o arquivo desejado, digite o nome do documento e clique em "Anexar".

Lembre-se de salvar as informações preenchidas clicando no botão "Salvar" no topo da página.

Também é possível editar o nome do caso, que é gerado automaticamente pelo sistema. Basta clicar no ícone de lápis no topo da tela, inserir o nome desejado e clicar em salvar.